Adrian Pawicki

SpiceCRM dla kancelarii prawnych: jak chronić dane klientów i nie przeoczyć terminu

CRM, SpiceCRM - funkcjonalność

Akta sprawy w segregatorze, korespondencja w skrzynce mailowej prawnika, terminy w kalendarzu papierowym lub w Excelu współdzielonym przez cały zespół – w wielu kancelariach to wciąż codzienność. Problem pojawia się w chwili, gdy trzeba udowodnić, kto i kiedy miał dostęp do akt sprawy, albo gdy termin procesowy umyka, bo nikt nie dostał przypomnienia na czas. […]

SpiceCRM dla kancelarii prawnych: jak chronić dane klientów i nie przeoczyć terminu Read More »

SpiceCRM w branży finansowej i ubezpieczeniowej – jak open source radzi sobie z polisami, wnioskami i wymogami KNF?

CRM

Broker ubezpieczeniowy obsługujący 300 aktywnych klientów ma do czynienia z co najmniej kilkuset dokumentami rocznie: polisami, wnioskami, aneksami, zgodami RODO i korespondencją z towarzystwami. Do tego dochodzą terminy wznowień, których przegapienie oznacza utratę klienta, oraz wymogi regulacyjne – w tym rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zarządzania ryzykiem operacyjnym i dokumentowania kontaktów z klientem. Pytanie, które

SpiceCRM w branży finansowej i ubezpieczeniowej – jak open source radzi sobie z polisami, wnioskami i wymogami KNF? Read More »

Jak mierzyć ROI z wdrożenia CRM – wskaźniki, które warto śledzić przez pierwsze 12 miesięcy

CRM

TL;DR: ROI z wdrożenia CRM da się wiarygodnie ocenić dopiero 3–6 miesięcy po Go-Live, gdy adoption rate przekroczy 80%. W SpiceCRM wszystkie kluczowe wskaźniki – adoption rate, kompletność rekordów, pipeline velocity, win rate, first response time – są dostępne natywnie w modułach Reports, Opportunities, Cases i Forecasts, bez integracji z zewnętrznym BI. Typowy ROI po

Jak mierzyć ROI z wdrożenia CRM – wskaźniki, które warto śledzić przez pierwsze 12 miesięcy Read More »

Bezpieczeństwo danych w SpiceCRM: nadzór, logi, ograniczenia dostępu i eksport danych w RODO

Open Source

TL;DR: SpiceCRM spełnia wymagania techniczne RODO dzięki czterem mechanizmom: kontroli dostępu opartej na rolach (moduły, rekordy, pola), pełnym logom systemowym rejestrującym operacje na danych, panelowi administracyjnemu z nadzorem nad sesjami i incydentami oraz funkcjom eksportu danych obsługującym prawo dostępu i przenoszenia danych osobowych. Zgodność z RODO nie wynika automatycznie z samego oprogramowania – zależy od

Bezpieczeństwo danych w SpiceCRM: nadzór, logi, ograniczenia dostępu i eksport danych w RODO Read More »

Scroll to Top