open source

Integracja SpiceCRM z systemami ERP – jak połączyć dane sprzedaży z finansami

CRM

TL;DR: Integracja SpiceCRM z systemem ERP (Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL lub SAP) polega na dwustronnej wymianie danych przez REST API, webservice lub warstwę middleware, dzięki której faktury, płatności, stany magazynowe i zamówienia są automatycznie synchronizowane między działem handlowym a finansami. Efekt: brak ręcznego przepisywania danych, jeden wspólny obraz klienta dla sprzedaży i księgowości

Integracja SpiceCRM z systemami ERP – jak połączyć dane sprzedaży z finansami Read More »

Customer Success w SpiceCRM: jak zbudować onboarding, health score i proces upsellowy

CRM

Zespoły Customer Success coraz częściej pracują w CRM, który nie ma dedykowanego modułu CS – SpiceCRM nie jest tu wyjątkiem. Problem pojawia się, gdy firma próbuje przenieść gotowy proces z Gainsight czy Totango do systemu, który tego procesu nie przewidział z góry. Rozwiązanie nie wymaga dokupienia kolejnego narzędzia: SpiceCRM ma custom fields, Workflow Manager i

Customer Success w SpiceCRM: jak zbudować onboarding, health score i proces upsellowy Read More »

Jak przygotować firmę do wdrożenia CRM – 10 pytań, które trzeba zadać przed zakupem

CRM

Wdrożenie CRM to nie zakup licencji, tylko projekt zmiany sposobu pracy zespołów sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Firmy, które podpisują umowę z dostawcą bez wcześniejszego ustalenia kluczowych kwestii organizacyjnych, najczęściej trafiają na te same problemy kilka miesięcy później: niską adopcję systemu wśród pracowników, dane nieprzystające do rzeczywistych procesów sprzedaży oraz koszty rosnące poza pierwotny budżet.

Jak przygotować firmę do wdrożenia CRM – 10 pytań, które trzeba zadać przed zakupem Read More »

Serwis terenowy w SpiceCRM – jak zarządzać zgłoszeniami, technikami i wizytami u klienta

CRM

Serwis terenowy w SpiceCRM porządkuje pracę zespołu, który dziś zarządza zgłoszeniami w mailu i arkuszu Excel i traci kontrolę nad SLA, gdy liczba zgłoszeń przekracza kilkanaście dziennie. SpiceCRM łączy zgłoszenie serwisowe, historię klienta, lokalizację technika i ankietę satysfakcji w jednym systemie. Ten artykuł pokazuje, jak wygląda to w praktyce – od przyjęcia zgłoszenia, przez planowanie

Serwis terenowy w SpiceCRM – jak zarządzać zgłoszeniami, technikami i wizytami u klienta Read More »

Zarządzanie kontraktami w SpiceCRM: jak zautomatyzować drogę od oferty do podpisania umowy

CRM

Oferta zaakceptowana przez klienta w SpiceCRM i umowa, która tydzień później trafia do niego jako osobny plik Word z ręcznie przepisanymi warunkami – to nadal typowy obraz w wielu firmach B2B. Zarządzanie kontraktami to jeden z najczęściej wykorzystywanych procesów w CRM, a jednocześnie temat rzadko opisywany wprost na blogach branżowych. Ten artykuł pokazuje, jak SpiceCRM

Zarządzanie kontraktami w SpiceCRM: jak zautomatyzować drogę od oferty do podpisania umowy Read More »

SpiceCRM i n8n w praktyce – 5 przykładowych workflow automatyzacji dla działu sprzedaży

CRM, Open Source

Zespół handlowy w SpiceCRM traci czas na czynności, które nie wymagają decyzji człowieka: ręczne przypisywanie leadów, przypominanie sobie o zapomnianych szansach sprzedażowych, przepisywanie danych z formularza WWW do CRM. n8n – narzędzie do automatyzacji workflow bez kodowania – pozwala połączyć te czynności z danymi w SpiceCRM przez otwarte REST API. Ten artykuł pokazuje pięć konkretnych

SpiceCRM i n8n w praktyce – 5 przykładowych workflow automatyzacji dla działu sprzedaży Read More »

SpiceCRM dla kancelarii prawnych: jak chronić dane klientów i nie przeoczyć terminu

CRM, SpiceCRM - funkcjonalność

Akta sprawy w segregatorze, korespondencja w skrzynce mailowej prawnika, terminy w kalendarzu papierowym lub w Excelu współdzielonym przez cały zespół – w wielu kancelariach to wciąż codzienność. Problem pojawia się w chwili, gdy trzeba udowodnić, kto i kiedy miał dostęp do akt sprawy, albo gdy termin procesowy umyka, bo nikt nie dostał przypomnienia na czas.

SpiceCRM dla kancelarii prawnych: jak chronić dane klientów i nie przeoczyć terminu Read More »

SpiceCRM w branży finansowej i ubezpieczeniowej – jak open source radzi sobie z polisami, wnioskami i wymogami KNF?

CRM

Broker ubezpieczeniowy obsługujący 300 aktywnych klientów ma do czynienia z co najmniej kilkuset dokumentami rocznie: polisami, wnioskami, aneksami, zgodami RODO i korespondencją z towarzystwami. Do tego dochodzą terminy wznowień, których przegapienie oznacza utratę klienta, oraz wymogi regulacyjne – w tym rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zarządzania ryzykiem operacyjnym i dokumentowania kontaktów z klientem. Pytanie, które

SpiceCRM w branży finansowej i ubezpieczeniowej – jak open source radzi sobie z polisami, wnioskami i wymogami KNF? Read More »

SpiceCRM w logistyce i transporcie: jak kontrolować kontrakty i relacje z klientami przy dużej rotacji zleceń

CRM

Firma transportowa traci klienta nie dlatego, że źle dowozi – tylko dlatego, że handlowiec odszedł i zabrał relację ze sobą. Albo kontrakt ramowy odnowił się automatycznie na gorszych warunkach, bo nikt nie pilnował daty wygaśnięcia. Albo nowy pracownik zaczął od zera negocjacje z klientem, który przez lata wypracował specjalne warunki cenowe – bo historia była

SpiceCRM w logistyce i transporcie: jak kontrolować kontrakty i relacje z klientami przy dużej rotacji zleceń Read More »

Scroll to Top