Handlowiec wychodzi ze spotkania z klientem i musi natychmiast zaktualizować etap szansy sprzedaży, zanim zapomni szczegóły rozmowy. Problem: najbliższy laptop jest w biurze, 40 minut jazdy stąd. Jeśli CRM istnieje tylko na komputerze stacjonarnym, ta aktualizacja trafia do systemu wieczorem – albo wcale. SpiceCRM Mobile ma rozwiązywać dokładnie ten problem. Ten artykuł pokazuje, jakie funkcje faktycznie są dostępne w terenie i na co zwrócić uwagę przy wdrożeniu.
Jakie funkcje SpiceCRM są dostępne dla handlowców pracujących poza biurem?
SpiceCRM Mobile udostępnia w terenie ten sam zestaw narzędzi konfiguracyjnych i funkcjonalnych co wersja desktopowa – to efekt wspólnej platformy (Lightning Design), na której zbudowane są obie wersje. W praktyce handlowiec ma dostęp do elastycznych dashboardów, zintegrowanego kalendarza oraz funkcji skanowania wizytówek, która od razu tworzy nowy kontakt w systemie. Aplikacja mobilna jest dostępna zarówno na iOS, jak i Android.
Kluczowa różnica względem wielu konkurencyjnych CRM-ów: SpiceCRM nie oferuje okrojonej wersji mobilnej z wybranymi modułami, tylko tę samą architekturę danych i konfiguracji co desktop. Oznacza to, że administrator systemu nie musi utrzymywać dwóch osobnych ustawień modułów – zmiana pola czy widoku w konfiguracji odbija się jednocześnie na obu platformach.
Jak wygląda dostęp do SpiceCRM poza biurem – aplikacja czy przeglądarka?
SpiceCRM działa w dwóch trybach dostępu mobilnego: jako natywna aplikacja (App Store, Google Play) oraz w pełni responsywnie przez przeglądarkę na dowolnym urządzeniu mobilnym. Handlowiec, który nie chce instalować dodatkowej aplikacji na prywatnym telefonie, może zalogować się bezpośrednio przez przeglądarkę i korzystać z tego samego interfejsu co w aplikacji.
Ważne zastrzeżenie: to, w jakim zakresie SpiceCRM Mobile pozwala pracować bez dostępu do internetu – czyli wprowadzać dane offline i synchronizować je po odzyskaniu zasięgu – zależy od konfiguracji wdrożenia i wymaga potwierdzenia z zespołem technicznym przed podjęciem decyzji zakupowej. Nie zakładaj pełnej funkcjonalności offline bez weryfikacji tej kwestii z dostawcą wdrożenia dla konkretnej wersji systemu.
Jak w praktyce korzysta z SpiceCRM Mobile zespół handlowców w terenie?
Poniższy scenariusz jest hipotetyczny i ma zilustrować typowy dzień pracy, a nie opisywać konkretnego klienta eVolpe. Firma dystrybucyjna z 12-osobowym zespołem handlowców obsługującym klientów w trzech województwach korzysta z SpiceCRM Mobile w następujący sposób: przed wizytą handlowiec sprawdza w aplikacji historię kontaktu i status ostatniej szansy sprzedaży; po spotkaniu dodaje notatkę i aktualizuje etap lejka wprost z parkingu pod siedzibą klienta; nowy kontakt poznany na spotkaniu trafia do systemu przez skan wizytówki, bez ręcznego przepisywania danych.
Taki model pracy skraca czas między spotkaniem a aktualizacją CRM z „po powrocie do biura, czyli wieczorem lub następnego dnia” do kilku minut po wyjściu od klienta. Mniejsze opóźnienie oznacza mniej sytuacji, w których menedżer sprzedaży widzi w systemie stan sprzed tygodnia, a nie stan faktyczny.
Na co uważać, wdrażając SpiceCRM Mobile w zespole terenowym?
Trzy obszary wymagają ustalenia przed startem, a nie w trakcie użytkowania. Po pierwsze, higiena danych wprowadzanych „w biegu” – notatka wpisana jedną ręką na parkingu bywa krótsza i mniej precyzyjna niż ta pisana przy biurku, warto ustalić minimalny standard (np. obowiązkowe pole „następny krok”). Po drugie, polityka urządzeń prywatnych (BYOD) – jeśli handlowcy logują się z własnych telefonów, potrzebna jest jasna zasada dotycząca zabezpieczenia danych klienta na urządzeniu, które nie jest własnością firmy.
Po trzecie, zasięg i łączność w lokalizacjach klientów. Zespoły odwiedzające obiekty przemysłowe, magazyny czy tereny słabo pokryte siecią komórkową powinny mieć jasno ustaloną procedurę na wypadek braku połączenia – stąd zastrzeżenie z poprzedniej sekcji jest praktyczne, nie tylko formalne.
| Funkcja SpiceCRM Mobile | Co daje w terenie |
| Elastyczne dashboardy | Podgląd statusu klientów i szans bez logowania się do osobnego raportu |
| Zintegrowany kalendarz | Planowanie trasy wizyt i przypomnienia o spotkaniach z poziomu telefonu |
| Skanowanie wizytówek | Nowy kontakt trafia do systemu bez ręcznego przepisywania danych |
| Dostęp przez przeglądarkę | Praca bez instalacji aplikacji, na dowolnym urządzeniu mobilnym |
| Wspólna konfiguracja z desktopem | Administrator zarządza jednym zestawem ustawień dla obu platform |
Podsumowanie
SpiceCRM Mobile pozwala przenieść pełną funkcjonalność CRM do terenu bez kompromisów w postaci okrojonej wersji mobilnej – to realna przewaga dla zespołów handlowych pracujących głównie u klienta. Zanim jednak zdecydujesz się na wdrożenie z myślą o pracy w terenie, zapytaj dostawcę wprost: jak dokładnie system zachowuje się w momencie utraty zasięgu podczas wizyty u klienta?
Potrzebujesz więcej informacji o SpiceCRM?
Wypełnij formularz kontaktowy
lub napisz do nas na kontakt@spicecrm.pl
Najczęściej zadawane pytania
Zależy od konfiguracji wdrożenia – to kwestia do potwierdzenia z zespołem technicznym przed wdrożeniem, nie założenie domyślne.
Obie opcje są dostępne. SpiceCRM oferuje natywną aplikację na iOS i Android oraz w pełni responsywny dostęp przez przeglądarkę mobilną.
Tak, obie wersje działają na tej samej platformie i współdzielą konfigurację modułów, dashboardów i pól.
Tak, zeskanowana wizytówka tworzy nowy rekord kontaktu w systemie bez ręcznego przepisywania danych.
Aplikacja jest dostępna na smartfony i tablety z systemem iOS oraz Android, a przeglądarkowa wersja działa na dowolnym urządzeniu mobilnym.
Nie – zmiana konfiguracji modułu, pola czy widoku w SpiceCRM odbija się jednocześnie na desktopie i w wersji mobilnej.
